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  汇通财经APP讯——周二(6月9日)亚洲时段,美元兑日元震荡走高至160.20附近,此前已连续7个交易日上涨。

  中东局势持续升级推高了避险美元,而美国强劲的就业数据进一步巩固了市场对美联储加息的预期,为美元提供了支撑。然而,日本当局再次发出强烈的干预警告,称已准备好采取果断措施阻止本币走弱,这限制了美元兑日元的上行空间。

  美联储加息预期升温,美元获得支撑

  美国经济在5月实现了连续第三个月的强劲就业增长。美国劳工统计局公布的数据显示,5月非农就业人数增加17.2万人,前值从11.5万人上修至17.9万人,远高于市场预期的8.5万人。失业率稳定在4.3%,与市场预期一致。这份报告传递出清晰信号:尽管能源价格持续攀升、霍尔木兹海峡关闭已逾百天,美国劳动力市场仍未显现任何实质性的疲软迹象。就业增长的广度也有所改善,服务业、制造业和建筑业均录得稳健的岗位增加。

  在强劲的美国就业数据公布后,交易员加大了对美联储加息的押注,这为美元提供了支撑。根据CME FedWatch工具的数据,市场目前定价12月加息25个基点的概率为43%,远高于一个月前的约14%。这一变化反映出市场对美联储政策路径的重新定价——几周前主流预期还是年内维持利率不变甚至降息,而强劲的就业数据彻底改变了这一判断。中东地缘政治紧张局势的持续升级进一步提振了避险美元,推动美元兑日元走高。

  日本当局发出干预警告

  面对日元持续走弱,日本当局再次发出强硬的口头警告。日本财务大臣片山皋月在周二明确表示,政府的立场没有改变,当局已完全准备好采取果断且适当的行动来保护本国货币,防止汇率过度波动对经济和民生造成负面影响。这一表态迅速引发市场关注,投资者对日本当局可能再次入市干预的预期有所升温,从而对美元兑日元的上行空间构成一定阻力。回顾4月底至5月初,日本当局曾多次实施实际干预措施,大规模买入日元、卖出美元。当时,美元兑日元一度突破160关口,创下数十年来新高。在日本财务省连续数日的强力干预下,汇价迅速回落,最低触及155附近,跌幅超过500点。干预行动虽未能彻底扭转日元疲软的趋势,但成功减缓了贬值速度,并为市场注入了不确定性——投资者开始忌惮在160关口上方过度押注日元贬值。然而,近期随着美债收益率走高、美联储加息预期升温,日元再度走弱,美元兑日元已悄然重返160关口。当前市场正在密切关注日本当局是否会再次入场干预。与上一次干预时相比,环境更为复杂:一方面,美联储加息预期比此前更为强烈,美元强势的逻辑更加稳固;另一方面,中东局势虽暂时缓和,但长期不确定性犹存,避险资金仍倾向于流入美元。片山皋月的口头警告,可以被视为“先礼后兵”的常规步骤。若美元兑日元在CPI数据公布后快速突破161甚至162,日本当局很可能在假期流动性较低的时段再次出手干预。

  市场焦点转向美国通胀数据

  本周市场的注意力将集中在周三公布的美国5月消费者价格指数(CPI)数据上,这将是影响美元兑日元短期走势的关键变量。在5月非农就业数据远超预期之后,市场对美联储政策路径的预期已发生根本性转变——从几周前的“年内降息”转向“年底前至少加息一次”。而CPI数据将成为验证这一逻辑的“试金石”。经济学家普遍预计,5月整体CPI同比将升至4.2%,创三年多来最高水平,环比上升约0.5%。剔除能源和食品的核心CPI预计同比保持在2.9%附近,环比上升0.3%。若通胀数据继续走高,将进一步巩固市场对美联储加息的预期。目前CME FedWatch工具显示,12月加息25个基点的概率已升至43%,远高于一个月前的14%。若CPI超预期,这一概率很可能向50%以上迈进。这将推动美元兑美元指数突破当前100.20附近的阻力区,美元兑日元有望站稳160关口并进一步上行,测试161甚至162区域。反之,若通胀意外走弱——例如整体CPI同比低于4.0%或核心CPI环比低于0.2%——则可能促使投资者回调此前的鹰派定价。届时,市场对美联储加息的预期可能有所松动,12月加息概率可能回落至30%以下。这将为日元提供喘息空间,美元兑日元可能回吐近期的部分涨幅,向159甚至158区域回调。此外,日本当局的干预威胁也是影响汇价的重要因素。若美元兑日元因通胀超预期而快速突破161,日本财务省可能再次入场干预,通过卖出美元、买入日元来遏制汇价过度上涨。

  当前美元日元日线级别延续强势上行趋势,多头格局稳固。

  价格方面,当前汇价处于160.20附近,运行于所有均线系统上方,MA20、MA50、MA100、MA200呈多头排列,均线对价格形成强劲支撑。短期上方阻力为160.47,下方支撑依次为MA20(159.31)、前期震荡平台及158.94一线。

  指标端信号偏多:MACD指标DIFF与DEA在零轴上方形成金叉后持续上行,红柱逐步放量,多头动能仍在释放;RSI指标处于63.40,尚未进入严重超买区间,上涨动能仍有空间。

  整体来看,价格处于明确的上升通道中,均线多头排列、指标同步确认趋势强度,美元日元短期延续偏强走势。不过临近前期高点,需警惕短线获利回吐引发的回调风险。

(美元日元日线图,来源:易汇通)

  北京时间6月9日11:31,美元日元报160.22/23。

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