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广发期货研究 证监许可【2011】1292号
林嘉旎Z0020770 | 2026年07月31日 星期五
行情导读：
近期碳酸锂期货偏弱运行，价格中枢持续下移，7月中开始期货盘面转为back结构且近远月价差扩大，远期预期悲观的交易逻辑下空头资金主导。今日开盘后期货继续弱震荡走弱，盘中消息面利空发酵虽未有证实对情绪仍有拖累，午后跌幅扩大，盘中主力09合约即跌破14万附近支撑，在前低13.6万附近以上小幅反弹，修复动力不足最终收于13.78万，日内所有加权合约增仓1.5万手。
远端预期和强现实博弈，空头情绪主导
近期碳酸锂期货的调整主要来自于远期预期的变化，在年中锂电股亮眼业绩发布后，自去年下半年开始市场预期的储能爆发叙事已逐步兑现，资金交易转向预期“远期需求持续高增确定性降低和高价供应释放加速”的逻辑，锂电股和商品共振出现一轮大幅调整，期间叠加宏观预期反复，即使在现实紧平衡之下碳酸锂期货市场悲观情绪仍比较浓重，带来盘面的持续下探。目前空头对远端预期相对一致，13.5-14万附近多空博弈加剧，但短期几次反弹多头在技术关键位置均难以实现有效突破，近期现货贸易升贴水虽有走强但空头市场体感下下游采买也偏向谨慎，且仓单集中注销增加流通现货，未能通过现货紧张来托举价格。
基本面而言，近期的基本面数据和现实体感都和远期预期及价格走势有一定的背离。供应端，从SMM数据看，截至7月30日，碳酸锂周产量22841吨，周环比减少1027吨。近几周产量维持逐周减少，非洲原料尚未集中到港冶炼产能未有明显提升，云母大厂复产推进基本螺钉，其余部分项目减停，盐湖新投项目陆续爬坡维持小幅增加。后续关注锂辉石恢复情况，此前市场普遍预期8月中下旬原料集中到港，但根据中联金统计的锂矿发运数据来看，6月津巴布韦锂矿发运仍只有6.3万吨，较禁令前月均10万吨左右的发运水平仍有一定差距，也有部分调研反馈港口存在拥堵情况，后续仍需跟踪发运是否有快速增加。需求中短期的韧性确定性较强，目前市场多家主流机构调研的8月电池排产环增幅度均能维持在6%-8%的水平，对碳酸锂实际消费的承接力度仍较强。今年新能源车终端今年单车主要由带电量提升和出口改善带动，储能增量空间打开后头部企业基本维持满产。材料开工预计稳中有增，新项目投产爬坡三季度仍有产能释放，结构上磷酸铁锂产量持续增加，三元结构性相对弱但排产也维持环增。库存方面，目前社会环节库存去化幅度维持逐周放大，结构上下游和其他环节库存趋势性消化，上游冶炼厂库存小幅增加，但仓单月底集中注销期后流通抛压或有显现。
后市展望：
整体而言，近期资金逻辑有所切换，偏中长线资金开始转向对明年平衡偏松的交易，而中短期旺季在即且目前仍维持去库，现实韧性提供支撑，近端和远期预期体现出一定矛盾性。资金流向上看目前空头仍比较强势，短期盘面的情绪和技术压制都比较强，若继续下破后反弹则关注多头能否在14.5以上持续突破站稳。短期预计偏弱区间宽幅调整为主，主力参考13.5-14.8万，下方关注前低支撑附近的表现，向上驱动则关注基差强度和现货紧张程度的兑现。
风险提示：原料发运节奏变动、供给项目加快释放，下游排产不及预期