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"> 美联储7月利率决议正式落地，全球市场流动性预期再起波澜，科技成长板块成为本轮波动的核心焦点。近期科技板块经历持续调整，市场对科技多个细分赛道的分歧明显加大。在前期获利盘集中兑现、海外流动性扰动等因素反复影响的背景下，科技股阶段性承压，投资者情绪趋于谨慎。

7月30日A股延续调整，创业板指大跌3.97%，科技成长方向持续承压，存储芯片板块午后异动拉升，龙头德明利涨停，释放资金试探性入场信号。

分析人士认为，科技板块恐慌情绪正在消退，行情或已处于由“政策底”向“市场底”过渡的拐点，但反弹持续性仍需量价配合确认，建议在博弈反弹的同时保持配置均衡，兼顾优质红利资产以应对波动。

全球市场承压

当地时间7月29日，美国联邦储备委员会最新的联邦公开市场委员会货币政策会议纪要显示，该委员会以9票对3票的投票结果，决定将联邦基金利率目标区间继续维持在3.5%至3.75%之间。这是今年美联储连续第五次维持利率不变。

在本次利率决议中，三位地区联储主席投下反对票，主张加息25个基点。这是自2016年以来，美联储首次在同一次政策决议中出现三张立场一致的反对票，反映出美联储内部支持收紧政策的声音正在增强。

美联储主席沃什表示，通胀问题不可能在九周内解决，若通胀持续高企，央行决策者倾向于收紧政策。沃什强调，美联储不会对任何市场走势背书。

美股方面，当地时间7月29日，美股三大股指全线收跌，大型科技股普跌，英伟达跌超3%，特斯拉跌近3%。芯片股表现疲软，美光科技跌近10%，英特尔跌逾5%。

亚太市场方面，7月30日，日经225指数收涨0.71%；韩国KOSPI综合指数盘中剧烈震荡，一度涨超5%，午后回落，最终收跌1.23%。个股层面，三星电子盘中一度涨超8%，收盘下跌0.72%。SK海力士盘中一度涨超3%，收盘下跌5.64%。

创元期货认为，美联储未来货币政策收紧预期推移到后续美国通胀数据的观测之中，后续政策不确定性也在打压美元指数走势。国内A股依旧受外围股指去杠杆的联动影响，午后科技板块顶住压力出现反弹，但整体跟随力度有限。展望后市，市场仍缺乏持续放量的信号，底部确认或仍需时日。

存储芯片龙头释放积极信号

7月30日，A股市场延续震荡调整格局，午后一度出现探底回升，但随即再度走弱。截至收盘，上证指数下跌0.62%，深证成指下跌2.73%，创业板指下跌3.97%，科技成长方向继续承压。

全市场超3600只个股下跌，全市场成交额达2.36万亿元，较上一个交易日放量467亿元，市场在低位区域交投活跃度有所提升，资金博弈意愿增强。

盘面来看，市场呈现明显的结构分化。一方面，大消费板块延续强势，食品饮料方向涨幅居前，汽车整车板块反复活跃，防御型资产获得资金持续青睐。另一方面，科技板块内部走势分化加剧：AI应用端反复活跃，端侧AI概念走弱，CPO概念延续调整。

值得关注的是，午后存储芯片概念出现异动。存储芯片龙头德明利午后快速拉升，13时22分左右涨停，随后一度开板，但很快回封，最终收报390.04元。与此同时，佰维存储、江波龙、普冉股份等存储芯片个股午后快速冲高，板块整体出现企稳回暖迹象。

7月以来科技板块持续探底，经历前期充分调整后，部分核心标的估值压力已有所消化。午后存储板块的异动或可视为资金尝试性入场的信号，但反弹的持续性仍有待观察。

恐慌情绪正在消退

“科技板块的恐慌情绪正在消退，行情或已处于由‘政策底’向‘市场底’过渡的拐点。”兴业证券首席经济学家刘郁认为，光通信核心个股放量下跌，部分亏损筹码开始主动出清，意味着调整已进入后期阶段。

策略层面，刘郁认为，若后续量价配合进一步改善，资金流入更加积极，产业利好也能持续转化为有效买盘，则可以进一步确认市场的反弹已经开启。一旦这些信号确认，反弹力度可能强于上周政策底带来的修复。不过，反弹高度目前难以得出明确结论。在科技产业出现新的增量叙事之前，部分亏损筹码与短线博弈资金构成的潜在抛压依然存在，科技板块的修复过程或难一帆风顺。因此，在博弈科技反弹的同时，仍需保持配置均衡，兼顾优质红利及其他具备基本面支撑的方向，以应对反弹过程中的潜在波动。

爱建证券研究团队认为，未来一段时间的关注点应从内外两个维度把握。国内方面，主要关注政策的边际变化，政策面在部署科技产业发展上是否有新提法以及针对居民消费有何新举措，值得密切跟踪。海外方面，美股财报季进入密集发布期，美联储动向和地缘局势变化是决定市场风格的重点，当前财报利好反遭资本市场压制的格局能否扭转值得高度关注。

配置策略上，爱建证券研究团队表示：“优择科技，攻守兼备。”综合内外部宏观变化与产业趋势，建议从盈利确定性角度优选科技标的，同时配置高性价比的优质资产以增强防御属性。在科技竞争激烈的大背景下，阶段性的资金退潮和风格切换对具有确定性业绩支撑的科技股更多是布局良机，中报有强业绩支撑且估值合理的科技标的仍是配置重点。传统板块方面，关注深度价值和经营稳健性，在汽车、医药、消费等领域做好防御，力求攻守兼备。