上海日月光疫情/上海日月光购物中心

上海全面解封后,会大量出现“沪漂”慢慢地离开上海吗?

1、上海解封后，沪漂不会大批离开，但工作机会的减少会促使一些人选择离开。沪漂并非因对上海有特殊情感而留驻，上海并非宗教圣地。沪漂留驻上海的原因在于上海提供的丰富工作机会，吸引着各地人才汇聚。然而，如果疫情导致大量企业撤离上海，比如全球知名半导体企业的退出，那么沪漂的离开将不可避免。

2、这些人没有社保，拿着很微薄的工资，也不会在疫情期间有什么公司救助。而且普遍年纪都不小了，这些人你指望他们之后会留在上海？餐饮只是最典型的，因为解封之后很多门店照样一直限制，堂食难以恢复。娱乐行业吸纳了多少劳动力，这些人不会在网上发声，但是解封后是真的会找不到工作，不得不回去。

3、这种缺失可能远甚于小城市小地方。回到题主的问题，解封后会出现大量「沪漂」离开上海吗？我认为不会。但是想要留下的人，必须要搞清楚一件事：商业体系越发达，被抽离的时候就越痛苦。

4、在经历了一轮疫情的冲击后，众多沪漂在社交媒体上表达了自己的打算：一旦解封，他们将离开上海，不再作为外地人生活。

5、疫情后上海人口直接走了500万外地人。“等到上海解封，我就回老家再也不做外地人了”，不少沪漂在隔离期间纷纷这样说。受到疫情影响，今年不少地区都出现了疫情反弹的情况。上海“中招”，为了能够保障更多人的安全，上海市决定实行静态化管理，企业停工、学校停课等。

6、“逃走的沪漂们正在逃回上海”这一现象，主要源于一线城市就业机会的集中以及房价房租下跌带来的居住成本降低。 具体原因如下：就业机会集中 经济增速换档期下的“卷”现状：近年我国经济处于增速换档期，赚钱变得不容易，“卷”字存在于各行各业。

上海疫情伤害智能化?博世、大陆成重灾区,新势力痛了

上海疫情对汽车智能化供应链冲击显著，博世、大陆等核心供应商受创，新势力车企因高度依赖外部技术供应面临停产危机，但倒逼行业加速供应链本土化与自主技术布局。

疫情对制造产业的影响巨大，直接造成了大范围的减产停工现象，这其中就涉及到汽车整车生产厂商所依赖的多种上游产业，而芯片制造产业又是其中影响最为广泛与严重的环节之一。由于智能化的发展，汽车越来越依赖于各种芯片的加持。自上个世纪60年代末，大众旗下的一款车首次应用了ECU以来。

上海疫情封城造成电子元器件损失或超千亿!

上海疫情封城对电子元器件产业造成的损失或超千亿元，主要源于生产停滞和物流受阻对集成电路制造、封测及汽车供应链等环节的冲击。以下为具体分析：上海电子元器件产业地位产业规模：截至2021年底，上海集成电路产业规模达2500亿元，2017-2021年年均增长超20%，占全国比重29%，是国内集成电路产业第一重镇。

经济损失规模巨大上海日均GDP达127亿元，全域静态管理导致经济活动停滞，直接造成数千亿元损失。服务业、制造业、贸易等领域受冲击显著，中小企业面临资金链断裂风险，部分企业被迫裁员或倒闭。此外，消费市场萎缩、投资信心下降等间接影响进一步拉长经济恢复周期，对财政收入、就业市场等形成长期压力。

制造业与工厂生产人员密集型工厂停工：特斯拉上海超级工厂已确认停工，具体复工时间未定。此类大型制造企业停产将直接影响全球供应链，尤其是新能源汽车领域。半导体企业影响分化：台积电上海工厂声明生产未受影响，但需严格遵守防疫措施，可能面临人员调配或原材料运输压力。

综上所述，虽然上海封城一天的经济损失无法直接计算出超过百亿的具体数字，但考虑到各项开销和经济活动的停滞，平均每天的经济损失确实非常巨大，超过158亿元。这些损失包括直接的经济开销以及间接的经济影响。

图片展示：综上所述，上海在全国乃至全球经济中的重要地位和影响是决定其不能轻易封城的关键因素。封城将带来汽车产业、进出口贸易、战略性新兴产业、重点工业行业以及金融等多个方面的巨大损失和负面影响。因此，在疫情防控的同时，需要采取更加精准、有效的措施来保障上海这座城市的正常运转和发展。

马来西亚疫情失控,芯片厂关停,已波及博世、日产等

1、马来西亚疫情失控导致芯片厂关停，已对博世、日产等企业造成显著影响，并加剧了全球芯片短缺危机。具体影响如下：博世芯片供应中断意法半导体位于马来西亚麻坡（Muar）的封装厂因疫情爆发，部分生产线被当地政府要求关闭至8月21日。该工厂有3000多名员工，上百人感染，20余名员工死亡。

2、马来西亚疫情失控导致当地芯片厂关停，已对博世、日产等企业造成显著影响，并加剧了全球芯片短缺危机，预计短缺将持续至2022年。

3、月17日，知情人士透露，由于马来西亚疫情日趋严重，某半导体芯片供应商的马来西亚Muar工厂继之前数周关厂，再度被当地政府要求关闭部分生产线至 8月21日，这将导致博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片受到直接影响，预计8月份后续基本处于断供状态。

4、对全球汽车行业的影响加剧汽车芯片短缺：东南亚地区尤其是马来西亚的疫情加剧，造成当地芯片厂全部或部分产线短暂停摆，Tier 1厂商的关键零部件产能受限，最终加剧了终端整车厂的产能危机。

上海疫情对半导体产业的影响

上海疫情对半导体产业的影响主要体现在晶圆厂、封测厂、芯片设计公司及设备材料公司等产业链环节，具体影响如下：晶圆厂：生产受控，产能稳定产能规模与地位：上海共有20条已达产/待建设产线，中芯国际及华虹半导体产能规模最大。2020年上海集成电路制造产值占全国18%，是核心生产基地。

人才优势：集聚国内约40%的集成电路产业人才，综合竞争力全国领先。疫情对供应链的冲击机制生产停滞：半导体企业实施封闭管理，但短期停工停产仍不可避免。例如，中芯国际、华虹等芯片制造厂，以及安靠、日月光等封测厂受影响显著。

疫情下的行业变革契机：疫情虽然给全球产业链带来冲击，但也促使各国重新审视供应链的安全性，加速了半导体行业的本土化进程。中国半导体行业在政策支持、资本投入和技术积累的推动下，有望在功率芯片等领域实现突破，提升自主可控能力，从而在长期发展中占据更有利的地位。

疫情导致上海芯片企业停工、物流受阻，影响芯片供应。例如，上海新阳的ArF光刻胶产品认证进度因疫情变慢；芯片从业者无法与上游公司联络，影响芯片测试、封装等流程。

例如，汽车主机厂因海外零部件延迟到货，可能导致整车交付周期延长2周以上。图：上海港外海货轮滞留反映供应链压力 产业链长期变化：多元供货体系加速构建为应对疫情冲击，产业链企业开始主动调整策略：国内供应商替代：下游厂商积极对接国产零部件供应商，推动本土化采购。

直接原因：上海自3月下旬实施静态管理，疫情封锁导致供应链震荡，安森美工厂未收到解封通知及解决方案，业务运营受阻。背景关联：上海是全球半导体、汽车、制药产业基地，其疫情封锁已对苹果等跨国企业供应链造成波动，安森美迁移业务是应对供应链中断的举措。

市场确定性机会在哪?

市场的确定性机会主要集中在经济复苏、通胀预期背景下的顺周期方向，以及芯片产业的部分细分领域，具体如下：经济复苏、通胀预期下的顺周期方向在疫苗有望终结疫情、经济复苏持续预期的背景下，顺周期方向是年末春初甚至明年年中确定性较高的方向。

下半年成长赛道确定性机会主要集中在新能源、新消费、新服务、地产及地产链四个板块。

在顺势背景下寻找确定性锚定效应机会，需先明确趋势性质，再结合锚定效应的关键价格点位，通过观察高低点变化、趋势理论、技术指标等综合判断入场时机。具体如下：明确趋势性质判断上涨或下跌趋势：性质比形态更重要，只有在明确是上涨或下跌趋势的前提下，才能进行逢高做空或逢低做多的操作。